辉夜姬 反差
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-105
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回推行的第十次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容委果、准确、完竣，
莫得失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。
颠倒提醒：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
责罚要求的，不可将所握“南电转债”补救为股票，特提请投资者暖热不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，颠倒提醒“南电转债”握有东谈主审视在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临亏空，敬请投资者审视投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可补救公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联接当前商场及公司自己情况，
历程概括接洽，公司董事会、监事会欢喜公司期骗“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可补救公司债券基本情况
（一）可补救公司债券刊行情况
凭证中国证券监督责罚委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可补救公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可补救公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并照旧中审亚
太管帐师事务所（衰竭粗浅结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资诠释》
考据。
（二）可补救公司债券上市情况
经深圳证券交游所欢喜，公司 90，000.00 万元可补救公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可补救公司债券转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《召募说明书》的干系章程，本次发
行的可补救公司债券转股期自觉行已矣之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 5 月 30 日）起至可补救公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺展期间付息款项不另计
息）。
（四）可补救公司债券转股价钱补救情况
凭证《召募说明书》的章程，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分国法性股票的议案》，欢喜对不稳当灭亡限售条件的 3.12 万股国法性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的国法性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债”
的转股价钱不作补救，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日推行 2022 年度权益分配有筹划：以公司那时总股本为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭证《召募说明书》干系章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股补救为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可补救公司债券转股价钱
补救的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日推行 2023 年半年度权益分配有筹划：以公司那时总股本为
基数，向整体推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭证《召募说明书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可补救公司债券转股
价钱补救的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分国法性股票的议案》，欢喜对不稳当灭亡限售条件的 28.34 万股国法性股票
进行回购刊出。经计较，本次国法性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股补救为东谈主民币 33.89 元/股，补救收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分国法性股票回购刊出完成暨补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日推行 2023 年度权益分配有筹划：以公司那时总股本为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭证《召募说明书》干系章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股补救为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可补救公司债券转股价钱
补救的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现诱惑 30 个交游日
中有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中
商定的转股价钱向下修正条目。公司离别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会忽视向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭证《召募说明书》
等干系章程及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
推行 2022 年国法性股票激发计算暨回购刊出干系国法性股票的议案》，欢喜拒绝推行
计较，本次国法性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股补救
为东谈主民币 27.09 元/股，补救收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日推行 2024 年半年度权益分配有筹划：以公司那时总股本为
基数，向整体推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭证《召募说明书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可补救公司债券转股
价钱补救的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募说明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意诱惑三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱补救的情形，则
在补救前的交游日按补救前的转股价钱和收盘价钱计较，在补救后的交游日按补救后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何诱惑三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时刻安排
有东谈主本次赎回的干系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考式样
盘考部门：董事会办公室
盘考地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
筹商电话：0512-62525575
筹商邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等责罚东谈主员在赎回条件知足前的六个
月内交游“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司第一大推动沈洁
女士期初握有 711，265 张“南电转债”，期间共计卖出 711，265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上推动、董事、监事、高等
责罚东谈主员不存在交游“南电转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“南电转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
求教。具体转股操作建议债券握有东谈主在求教前盘考开户证券公司。
位为 1 股；褪色交游日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及补救为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的干系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律主张书；
电转债”的核查主张。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
